총무/관리 > 기타 고객상담이력관리 프로그램(특정일자 알림 기능)
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서식설명

구성 : 담당자관리, 고객관리, 상담이력등록, 상담이력조회, 월간알림내역조회고객상담이력관리 프로그램(특정일자 알림 기능)은 담당자별, 고객별 구분하여 상담이력 등록, 상담이력조회 및 월간알림내역을 검색하여 관리할 수 있는 업무자동화 프로그램입니다.

  • 필수경리부패키지
  • 근로소득 간이세액표 변경안내
  • 연차누적관리
추천 서식
서/식/특/징 - 고객의 상담내역 파악 및 기본 업무 처리 가능
- 담당자에게 필요한 월간알림내역 출력물 제공
사용권장
적용분야
  • CS
  • 서비스
서식목차 담당자관리, 고객관리, 상담이력등록, 상담이력조회, 월간알림내역조회
담당자관리
  • - 각 항목을 입력하세요.
  • - 담당자명을 설정하신 후 조회하기 버튼을 클릭하시면 해당 데이터를 확인하실 수 있습니다.
  • - tip, 담당자명은 드롭다운으로 선택하실 수 있습니다.
  • - 전체조회 버튼을 클릭하시면 전체 데이터를 확인하실 수 있습니다.
고객관리
  • - 등록하기 버튼을 클릭하여 해당 데이터를 등록하세요.
  • - 등록된 데이터의 고객명을 더블클릭하시면 데이터창이 활성화 되며, 해당 데이터를 수정, 삭제하실 수 있습니다.
  • - 고객명, 연락처를 설정하신 후 조회하기 버튼을 클릭하시면 해당 데이터를 확인하실 수 있습니다.
  • - 전체조회 버튼을 클릭하시면 전체 데이터를 확인하실 수 있습니다.
상담이력등록
  • - 리스트박스의 항목을 선택, 나머지 데이터를 입력하신 후 등록하기 버튼을 클릭하시면 해당 데이터가 등록됩니다.
  • - tip, 상담일자는 직접입력 혹은 더블클릭하시면 달력창이 활성화 되어, 선택하실 수 있습니다.
  • - tip, 담당자명은 드롭다운으로 선택하실 수 있습니다.
  • - 고객명을 설정하신 후 조회하기 버튼을 클릭하시면 해당 데이터를 확인하실 수 있습니다.
  • - 추가하기 버튼을 클릭하시면 데이터창이 활성화 되며, 해당 데이터의 알림내역을 추가하실 수 있습니다.
  • - tip, 추가된 알림내역은 월간알림내역조회 시트에서 확인하실 수 있습니다.
상담이력조회
  • - 담당자명, 기준년월, 고객명, 연락처를 설정하신 후 조회하기 버튼을 클릭하시면 해당 데이터를 확인하실 수 있습니다.
  • - tip, 담당자명은 드롭다운으로 선택하실 수 있습니다.
  • - tip, 기준년월은 더블클릭하시면 검색창이 활성화 되어, 선택하실 수 있습니다.
  • - 조회된 담당자명을 더블클릭하시면 오른쪽 데이터범위에 추출되며, 해당 내용을 수정하신 후 수정하기 버튼을 클릭하시면 해당 데이터가 수정됩니다.
  • - tip, 삭제를 원하실 경우 리스팅 범위에 삭제란을 클릭하세요.
월간알림내역조회
  • - 날짜란의 화살표 버튼을 클릭하여 해당 년월의 데이터를 확인하실 수 있습니다.
  • - tip, 해당일자를 더블클릭하시면 데이터창이 활성화 되며, 해당 데이터를 추가, 수정, 삭제하실 수 있습니다.
  • - 미리보기 버튼을 클릭하시면 인쇄 미리보기 화면이 활성화 되며, 출력하기 버튼을 클릭하시면 해당 페이지를 출력하실 수 있습니다.
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