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'고객관리일보 입니다. 성명, 생년월일, 계약내용, 경위, 주소(자택, 근무지), 기본사항(직업, 예산자산/예상수입, 특기ㆍ취미, 비고), 방문상황(방문일, 상담내용, 다음방문예정일, 가부구분), 현재계약사항(회사명, 종류, 금액, 보험료, 담당자, 계약일, 기타 등으로 구성되어 있습니다. 작성 건별로 데이터 누적, 저장, 수정, 불러오기, 별도 파일로 저장이 가능한 엑셀 데이터 서식입니다. '

 

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