판매/영업 > 고객관리 고객상담예약현황 관리 프로그램(목록관리, 회원정보, 상담예약입력, 상담현황, 일별통계, 월별통계)
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서식설명

고객상담예약현황 관리 프로그램(목록관리, 회원정보, 상담예약입력, 상담현황, 일별통계, 월별통계)입니다. 고객상담 예약현황을 통합적으로 관리할 수 있는 프로그램입니다.※ 프로그램 규격 : MS오피스 엑셀 2013 이상※ 프로그램 구성 : 사용방법, 목록관리, 회원정보, 상담예약입력, 상담현황, 일별통계, 월별통계

  • 필수경리부패키지
  • 근로소득 간이세액표 변경안내
  • 연차누적관리

 

 

1.  목록관리   상담목록, 예약목록, 결제목록을 입력합니다.

  

 

 

 

 

 

2.  회원정보   회원정보를 입력하고 검색 및 정렬할 수 있습니다.

 

  

◾ 검색하 : 회원번호, 회원명, 연락처로 검색을 할 수 있습니다. 회원명과 연락처의 경우 일부 단어만 입력해도 검색할 수 있습니다.

◾ 모두표시 : [검색하기] 상태를 해제하고 입력된 데이터를 모두 표시 합니다.

◾ 정렬하기 : 회원번호, 회원명, 연락처, 주소, 비고 중 원하는 기준으로 데이터를 정렬합니다.

 

 

 

 

 

3.  상담예약입력   상담예약내역을 입력하고 검색 및 정렬을 할 수 있습니다.

 

 

◾ 입력하기 : 상담일, 예약구분, 상담자를 입력한 후 회원번호를 입력하면 회원명, 연락처가 자동입력됩니다. 예약명, 예약내용, 총금액, 예약결제일, 예약금액, 결제구분, 잔액결제, 잔액결제일을 입력합니다. 총금액, 예약금액, 잔액결제 금액을 입력하면 미수잔액이 자동계산/입력됩니다.

◾ 검색하 : 상담기간, 예약구분, 회원번호, 회원명, 연락처, 예약명으로 검색할 수 있습니다. 회원명과 연락처의 경우 일부 단어만 입력해도 검색할 수 있습니다. 예약구분, 예약명의 경우 [목록관리]시트에 입력한 내용을 자동으로 표시합니다.

◾ 모두표시 : [검색하기] 상태를 해제하고 입력된 데이터를 모두 표시 합니다.

◾ 날짜정렬 : 상담일을 기준으로 날짜정렬을 할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

4.  상담현황   월 상담현황을 조회할 수 있습니다.

 

 

◾ 내역조회 : 조회하고자 하는 연도와 월을 선택한 후 [내역조회]를 클릭하면 월 상담현황을 조회할 수 있습니다. 취소 내역의 경우 빨간색 글씨로 표시됩니다.

◾ 미리보기/출력하기 : [미리보기][출력하기] 버튼을 클릭하면 월 상담현황 미리보기와 출력이 가능합니다.

◾ 파일생성 : 별도의 엑셀 파일로 생성되어 파일을 관리할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

5.  일별통계   일별 상담현황을 조회할 수 있습니다. 

 

 

◾ 내역조회 : 조회하고자하는 연도와 월을 선택한 후 [내역조회]를 클릭하면 일별 상담현황을 조회할 수 있습니다.

◾ 미리보기/출력하기 : [미리보기][출력하기] 버튼을 클릭하면 일별 상담현황 미리보기와 출력이 가능합니다.

◾ 파일생성 : 별도의 엑셀 파일로 생성되어 파일을 관리할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

6.  월별통계   월별 결제현황을 조회할 수 있습니다. 

 


◾ 내역조회 : 조회하고자 하는 연도를 선택한 후 [내역조회]를 클릭하면 월별 결제현황을 조회할 수 있습니다.

     - 총 금 액 = 예약결제일을 기준으로 예약구분이 [예약]으로 접수된 건의 (총금액) 합계

     - 예약금액 = 예약결제일을 기준으로 예약구분이 [예약]으로 접수된 건의 (예약금액) 합계

     - 잔액결제 = 잔액결제일을 기준으로 예약구분이 [예약]으로 접수된 건의 (잔액결제) 합계

     - 취소금액 = 예약결제일을 기준으로 예약구분이 [취소]로 접수된 건의 (예약금액) 합계

◾ 미리보기/출력하기 : [미리보기][출력하기] 버튼을 클릭하면 월별 결제현황표 미리보기와 출력이 가능합니다.

◾ 파일생성 : 별도의 엑셀 파일로 생성되어 파일을 관리할 수 있습니다.

 


 

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