영업활동 관리표

카테고리 엑셀 판매/영업 고객관리
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영업활동 관리표
서식 특징

영업활동 관리표는 영업 담당자가 매일 수행한 거래처별 영업 활동을 활동 일자부터 계약 금액까지 한 줄로 기록하여 거래처별 영업 진행 현황을 한눈에 파악하고 다음 액션을 놓치지 않고 관리하는 영업 문서입니다. 제안 금액과 계약 금액을 나란히 기재하는 구조 덕분에 제안 대비 실제 수주 금액의 차이를 즉각 파악하여 가격 협상력 분석과 수익성 관리에 동시에 활용할 수 있습니다.

 

👍 추천 업종 및 활용 대상

B2B 영업 조직, 수주형 제조업, IT 솔루션, 건설, 광고, 컨설팅업, 거래처별 영업 현황 추적이 필요한 중소기업, 개인 영업 성과 관리가 필요한 모든 영업 담당자


💡 작성 TIP

영업활동 관리표는 거래처 접촉 직후 활동 내용과 다음 액션을 즉시 기록하는 것이 핵심입니다. 하루치를 몰아서 기록하면 고객이 언급한 핵심 니즈, 경쟁사 정보, 구체적인 합의 내용이 기억에서 소실됩니다. 제안 금액과 계약 금액의 차이가 반복적으로 크게 발생하는 거래처는 초기 제안 단계에서 고객 예산과 기대 수준을 더 정확하게 파악하는 방식으로 제안 전략을 개선하면 불필요한 할인 협상을 줄이고 수익성을 높이는 데 효과적입니다.


 

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